加密货币交易者不可不知的保证金交易小技巧和策略
Antreas Themistokleous
Exness交易专家
这不是投资建议。历史业绩不代表未来结果。您的资金面临风险，请负责任地交易。
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您是否想了解保证金交易是什么，以及它可以如何帮助您扩大您的市场敞口？本指南将为您深度解析保证金交易，首先解释保证金交易是什么，进而探讨它在加密货币的应用以及可以为您带来哪些潜在益处。此外，本指南还将着重讲解保证金交易涉及的风险和挑战，并分享如何规避和管理保证金交易风险的小技巧。
什么是保证金交易？
保证金交易是一个可让您借用经纪公司的资金进行交易的强大金融工具。
使用保证金账户（即使用杠杆的经纪商账户）可以提高潜在的收益，但是出现重大损失的风险也会随之上升。保证金交易可让您抓住传统的仅限于现金的交易或无法提供的市场机会。然而，使用借贷资金交易也存在很大的风险。因此在您开始进行保证金交易前，理解这种交易工具的机制、优势和与之相关的潜在陷阱是至关重要的。
保证金交易的定义与机制
使用保证金交易代表着借款，也就是使用杠杆。杠杆通常由经纪公司提供，用于买入或卖出股票、期权、期货或加密货币等金融资产。借款发挥杠杆的作用，让您使用高于您存入的资金的金额交易加密货币，并控制大于您的可支配资金可让您控制的仓位。
当您开立保证金账户时，存入一定量的现金或证券，作为借款的抵押。您可以借贷的资金取决于您的经纪商的护理保证金要求。这些要求明确交易者必须以现金或证券的形式抵押的交易总价值的最低百分比。初始保证金要求是开始一笔交易所需的投资金额的百分比，而维护保证金要求则是必须达到的最低净值要求，以避免追加保证金要求。
保证金交易涉及按照指定的利率跟经纪商借款，并使用这些资金交易。因为证券的价值会波动，所以保证金账户的净值也会波动。如果净值低于维护保证金要求，就可能触发追加保证金通知，要求您存入更多资金或证券来达到要求的保证金金额。如果未能满足追加保证金要求，可导致交易者的头寸被经纪商强制 清算（爆仓）。
在此类情形下，Exness独一无二的爆仓保护功能可以帮助您避免完全退场，同时为您的头寸提供扭转局势，等待有利行情的潜在机会。
加密货币保证金交易的优势
扩大市场敞口
加密货币保证金交易的首要优势之一就是可扩大市场敞口，以及由于加密货币的高波动性，可潜在提升利润。使用保证金借款控制更大的仓位，可让您参与加密货币市场中更大的市场波动，在有利的市场条件下潜在提升您的利润。只需较小的初始投资，通过保证金交易就可以让您获得更多机会。
保证金交易可让您把握市场趋势和短线价格波动。通过为您的资金添加杠杆，您就可以更敏捷的入场和离场，把握那些您在资金有限的情况下可能无法接触的行情波动。扩大市场敞口可以带来更优的交易机遇和更高的利润潜力。
杠杆，即所谓的保证金借款，以一定的倍数扩大您的初始入金，提升您的购买力。举个例子，如果您入金100美元，使用1:100的保证金借款，就可以开立价值10,000美元的交易。
做空机会
保证金交易也可以实现做空，这在熊市条件中是有利的。做空涉及借款并卖出您不拥有的加密货币，意在在未来价格更低时将其买回。可以通过把握下降的价格走势从下跌的价格中获利，并可在牛市和熊市中均产生利润。
做空可帮助您在市场萎靡时获利，为保证金交易策略提供更多可在不同的市场条件下使用的可能。此外做空也可以用来作为风险管理工具，如果您长线持仓，可提供对冲潜在损失的可能。
风险分散与风险管理
保证金交易还可以提供为投资组合分散风险、执行成熟的风险管理策略的机会。 通过杠杆借用更多资金，可以把投资布局到不同的资产、板块和市场上。如此分散风险可潜在降低单一一个头寸对您的整体投资组合的影响，减缓一定的风险。
使用保证金交易，您还可以使用止损单等风险管理工具。这些订单会在价格达到预定的价格水平时自动卖出一个仓位。您可以通过设置止损订单，确定自己的风险容忍度，在出现不利的价格走势时保护自己的资金。
保证金交易的风险和挑战
波动性和损失升高
虽然保证金交易扩大了潜在利润，但也扩大了损失。如果交易方向与您的预期相反，由于借入资金和利息费用，损失可能会超过初始投资。市场波动可能会导致价格快速大幅波动，从而增加出现重大损失的风险，这可能会将您的余额推向负值，让您不得不存入资金来弥补这一损失。但是，有了Exness交易账户，您就不需要担心负余额的问题了，因为负余额保护功能可以保护您免受此类情况的影响。 在开立保证金仓位之前，您需要仔细评估每笔交易的相关风险，并考虑潜在的不利因素。
市场波动是保证金交易中需要考虑的一个重要因素。随着价格的波动，借入的资金会放大收益和损失。您必须对价格突然波动的可能性做好准备，并制定可有效管理潜在损失的策略。您可以通过进行全面的市场分析和利用风险管理工具来降低与波动相关的风险。
追加保证金和强制清算
在进行保证金交易时，必须在保证金账户中保持足够的净值水平。如果保证金账户中的证券价值下降到一定水平（即维护保证金要求）以下，就会触发追加保证金通知。
追加保证金通知要求您存入额外的资金或证券以满足保证金要求，否则您的头寸将被经纪公司清算。强制平仓可能会导致重大损失，而且您可能无法控制何时以及以何种价格平仓。
当保证金账户中的证券价值下降到一定水平，导致净值水平下降时，就会出现需要追加保证金的情况。为避免这种情况，您必须密切监控保证金水平，并制定计划，以满足追加保证金时的要求。适当的风险管理，包括设置止损单和保持足够的资金，有助于防止或管理追加保证金。
利率成本和手续费
使用保证金借款进行交易涉及借入资金，这将产生利息费用；意味着您可能需要支付利息。在计算潜在收益时，您需要考虑利率和费用。此外，经纪商通常会对保证金账户收取费用，如借款利息、账户维护和追加保证金费用。这些费用会侵蚀潜在利润，因此在评估保证金交易策略的可行性时应将其考虑在内。
针对借入资金的收取的利率会因市场条件和经纪商的政策而变化。您需要仔细评估与保证金交易相关的利息成本，并将其纳入交易策略。比较不同的经纪公司及其收费结构可以帮助您选择最具成本效益的保证金交易方案。
保证金交易的风险管理小技巧
自学
1. 在进行保证金交易之前，您必须了解保证金要求、利率和追加保证金是如何运作的，以便做出明智的决定。
2. 熟悉经纪商和相关金融当局的规则和法规。
3. 投入时间学习技术面和基本面分析、风险管理策略以及市场指标，这些都有助于您做出明智的交易决策。
制定切实合适的目标
第1步：确定明确的目标和风险容忍度。避免过度杠杆化，以免造成严重损失。
第2步：制定与您的财务目标和风险承受能力相一致的交易计划。设定切合实际的收益预期，并准备好根据不断变化的市场条件调整策略。
第3步：清楚了解自己的财务目标、可承受的风险水平以及可承受的潜在损失。
提示：注册Exness交易账户后，您可以在个人专区了解如何设置/更改Exness交易账户的杠杆率。
进行全面的分析
1. 使用技术面和基本面分析技术评估潜在风险和收益。
2. 通过执行止损单限制损失并保护您的资金。
3. 考虑经济事件、新闻发布和市场趋势对您的保证金头寸的潜在影响。
您需要利用图表、指标和形态等技术面分析工具来确定潜在的入场和离场点。基本面分析可以帮助评估金融品种的基本价值并识别市场趋势。将这些方法结合起来，可以全面了解市场，有助于做出明智的交易决策。
密切监控头寸
1. 积极监控您的投资组合，并做好及时调整的准备，以此确保有效管理风险。
2. 随时了解市场新闻、经济指标以及任何可能影响您的保证金交易的动态。
进行保证金交易需要对头寸进行积极监控，以评估市场状况并做出必要调整。您必须密切监控您的投资组合，监控市场趋势，并掌握最新相关新闻和事件。积极主动地管理保证金头寸可以帮助您最大限度地降低风险，抓住潜在的机会。
保持充足的保证金
要降低出现追加保证金通知的风险，关键在于将保证金水平保持在较高于最低要求的水平 。
请考虑：
1. 保留额外的资金或证券，以防不可预见的市场波动。
2. 定期检查保证金账户余额，确保保持在安全的保证金阈值范围内。
3. 保持足够的保证金，这对避免追加保证金和强制清算至关重要。
4. 计算您的仓位所需的保证金水平，确保您有足够的缓冲来应对潜在的价格波动。
提示：查看Exness各交易账户的追加保证金和爆仓水平，以便更好 地了解追加保证金通知和爆仓水平在Exness的机制。
利用风险管理工具
使用风险管理工具可帮助保护您的资本并限制损失：
1. 止损单会在头寸达到预定价位时自动触发卖出。
2. 移动止损订单可用于在市场走势对您有利时调整止损价格，在保护利润的同时允许潜在的上涨空间。
常见问题
保证金交易可否盈利？
保证金交易 涉及向经纪商借款购买如加密货币等资产，允许投资者购买超过其当前资金可购入的资产。经纪商为投资者提供购买加密货币的资金，投资者支付总金额的一部分作为保证金，其余部分由经纪商借出。保证金交易有利于短期获利和撬动市场头寸，但也有风险，如巨额亏损，且需要保持最低余额，经纪账户也可能被清算。
入门者应该尝试保证金交易吗？
保证金交易并不是开始交易的理想方式，因此对于新手投资者或交易者来说并不是一个非常明智的选择。它有很多需要考虑的参数，初学者可能会在交易初期就陷入水深火热之中。由于这种级别的交易方式非常复杂，很容易在很短的时间内使初学者的经纪账户资金化作乌有。这是因为初学者往往只考虑到杠杆带来的巨大盈利潜力，而没有真正考虑到如果他们不明智地管理自己的资金，很可能会出现指数级的损失。
什么是追加保证金通知？
追加保证金通知就像是经纪商在您交易加密货币或任何其他品种时发出的警示。如果您的投资价值下降过多，经纪商就希望您向账户中追加更多资金，以弥补可能的损失。如果您不增加资金，他们可能会出售您的部分投资来弥补损失。这是确保您仍能偿还债务且不会损失太多资金的一种方法。
保证金账户和普通账户的区别是什么？
在普通交易账户上，只用自己的现金来进行加密货币交易。您可以用已经存入的资金进行买卖。
如果使用保证金账户，就像是向经纪商借款。您可以使用经纪商的部分资金（有时称为保证金借款）进行更多的加密货币交易，这比您只用自己的资金交易要方便得多。但问题是，如果您的加密货币交易贬值，您可能需要偿还这些保证金借款。虽然风险较高，但如果市场走势对您有利，您就有更多机会赚更多的钱，如果出现问题，损失也会更大。
保证金交易的利弊是什么？
优点
1. 购买力增强
2. 指数回报的潜力
3. 卖空机会
缺点：
1. 高风险
2. 过度交易的几率增加
3. 潜在的追加保证金
准备好尝试加密货币保证金交易了吗？
加密货币保证金交易为扩大市场敞口、卖空和投资组合多样化提供了机会。然而，它也蕴含着巨大的风险，包括波动性增加、潜在损失、追加保证金和利息成本。您必须在全面了解其机制和相关风险的基础上再进行杠杆交易。通过遵循审慎的风险管理策略、进行全面的分析和保持信息灵通，才可以驾驭复杂的保证金交易，并在保护您的加密货币投资的同时，利用其优势。
请记住，对待保证金交易应该持有谨慎的态度，只有在愿意承担相关风险的情况下才对其予以考虑。采用本文提供的小技巧，您就可以做出明智的决定，并有效管理与此类交易相关的风险。
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